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站上逾两年高位后 这一波铜价涨势可以走多远?
近期铜价持续上涨,成为金属市场上的一大亮点。在中国经济数据全线超预期、中国计划禁止“废七类”进口等因素影响下,芝商所旗下COMEX期铜(代码:HG)价格上周四(7月26日)创下逾两年新高。
当前,铜价已较5月份创下的年内低点反弹约16%;今年7月份以来,COMEX 9月铜期货累计涨超6%。而另一方面,截至上周五(7月28日),伦敦金属交易所(LME)铜库存已连续七日减少。铜价的持续走高是否意味着基本面出现切实的好转?这一波铜价涨势还能持走多远?
铜博士的新增长点——中国需求或接棒特朗普基建
今年年初,在特朗普的基建故事色彩褪去后,铜一度有所回撤,相比之前的高点一度跌去10%。
但在5月份触及年内低点后,铜价开始一路走高,部分因中国需求强劲。作为全球第二大经济体,中国二季度GDP增速达6.9%,表明经济继续企稳;同时,工业产出、固定投资等数据也表现稳健,6月数据全线超预期。具体到产业需求方面,中国夏季高温天气催生了对空调铜管的强劲需求。
分析称,中国占据了全球铜需求的45%左右,中国元素已经取代特朗普基建,成为铜上涨的一个新的增长点。
花旗在7月份的报告中指出,铜价未来走向与中给料斗国经济发展前景密切相关。花旗预计,2017年下半年,由于电升级和车辆销售,中国对铜的需求会出现3%-4%的适度增长,供应缺口会促使铜的价格攀升到6000美元每吨以上,并在2017年结束前有可能达到7000美元每吨的高峰,在2020年结束前更是达到8000美元每吨以上。
展望下半年中国需求,当前高温季节,基建行业之中,电力电缆架设进度放缓。当温度出现下降之后6.油箱油量缺少,预计电力电缆的架设速度将会加快,同样意味着对于铜的需求将会上涨。而其它耗铜行业,比如冰箱、冰柜、汽车等行业也将在下半年进入旺季。这对于铜价来说将是又一大推动。
扰动铜价的另一重要因素——“废七类”的影响有多大?
除中国经济数据全线超预期外,近期铜价大涨的一个直接催化剂,就是有关中国将禁止“废七类”进口的传言。具体内容为:2018年底禁止进口的废五金包括废电线、废电机马达,散装废五金,即所谓的废七类。后来这条消息也得到了中国有色金属工业协会再生分会的确认。“废七类”五金可以提炼回收铜。5、预置实验次数自动停机
那么,这一消息对铜供应的影抗结剂响如何?<量尺/p>
华尔街见闻旗下见智研究所指出,在铜冶炼行业中,30%来源于废铜再生,70%来源于原生矿的冶炼。根据去年中国大约8400万吨的铜产量来计算,有大约2500万吨来源于废铜再生。
根据海关数据,去年全年中国废铜进口量大约330万吨;今年上半年甚至较去年同期进口量出现增长,因此预计今年废铜进口量可能会达到360万吨。这就意味着,一旦废铜进口被完全取消,中国市场上的废铜供给将出现超过10%的缺口,届时必然会引发供给紧缩。
但也有业内人士指出,事实上影响的量不会那么大,其原因有以下几点:首先,中国废铜进口商早在2015年开始已经布局东南亚市场,不少废7类已经转移到东南冷冻机亚,在当地拆解完,再运回中国。其次,据不完全统计,在2019年前,我国新投产的电解铜冶炼厂的产能将达100万吨甚至更多,这些冶炼厂绝大多数1. 我公司采取定期回访与随时咨询相结合的售后服务制度都是吃铜精矿的,这将对电解铜市场有很大的补充。
据芝商所数据显示,2017年年初至今,COMEX期铜成交量同比上涨18%,持仓量同比上涨60%,并且在今年内屡创新高,14次创下持仓量纪录。显示铜期货的交易随着铜价的波动日趋活跃。
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