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水泥行业供给近收尾把握政策和趋势机会-【新闻】

发布时间:2021-05-24 09:38:00 阅读: 来源:盘根厂家

水泥行业:供给近收尾 把握政策和趋势机会

2011 年第四季景气度下降成定局,淘汰对2012 年供需有积极影响。新产能释放和需求增长持续回落等负面因素短期无改善,产能过剩下行业景气度将持续下降。11 年产能淘汰底线为年底,效果滞后对12 年影响明显。

供需状态变化决定机会和风险

供需状况向好是带来投资机会的关键,2010 年下半年产能淘汰等影响供给,地产带动下需求超预期和企业间协同涨价带来机会。2011 年中期以来产能集中释放下出现投资风险。

2011 年第四季景气度下降成定局,淘汰对2012 年供需有积极影响。新产能释放和需求增长持续回落等负面因素短期无改善,产能过剩下行业景气度将持续下降。11 年产能淘汰底线为年底,效果滞后对12 年影响明显。

2012 年政策提升需求增长,产能释放近尾声带来中期趋势性机会。2011年末产能淘汰减弱产能新增压力,2012 年上半年(乐观看在一季度)见底是大概率事件。2012 年产能释放近尾声是行业最大的向上驱动力,预计年产能净增仅约1 亿吨左右。2012 年需求增长不悲观,9 月累计固定资产投资实际增速16.9%,接近2008 年最低水平,10 月信贷投放增速为15.6%处低位,新开工和施工项目累计计划投资增速保持向上趋势,水泥需求增长接近最悲观区域。预计2012 年水泥需求增长约为10.7%,模拟产能利用率较上年年提高约5.9 个百分点,行业在短期波动后,将形成景气度向上趋势,信贷定向宽松政策力度决定投资时机。

区域需求和供给受益政策力度不同

水利和保障房建设投资是经济调控的着力点,未来投资增长超预期可能性大,需求拉动较大区域约是:山西、黑龙江、安徽、湖南、重庆、贵州、云南、陕西、青海、湖北、江西、宁夏和新疆等。“十二五”规划的产能目标是:除西部、福建和内蒙古外其它地区产能总量不会增加,已有产能投放中最先受益产能控制政策的省份有:河北、东北三省、浙江、江西、湖北、四川和宁夏等。(中国水泥网 转载请注明出处)

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